Wir betreuen institutionelle Kunden in allen Fragen der Vermögensanlage und Finanzplanung.

In persönlichen Gesprächen mit dem Stiftungsrat oder dem Anlageausschuss werden Ihre Ziele und Bedürfnisse erörtert. Gemeinsam erarbeiten wir Ihre individuelle und unabhängige Anlagestrategie als Basis für die Verwaltung Ihres Vermögens.

Dabei bieten wir Ihnen langjährige Erfahrung, breites Wissen und persönliche Betreuung in all Ihren Vermögens- und Finanzbelangen. Neben der Vermögensverwaltung und Anlageberatung unterstützen wir Sie auch in den Bereichen Wertschriften-Buchhaltung und einem periodischen Reporting (Performance-Berechnungen, Konsolidierung mehrer Mandate, Einbindung von direkten Immobilienanlagen, Überwachung der Anlagerichtlinien etc.).